“疫情对工业发展既是挑战也是机遇。一些传统行业受到重创，而智能制造、无人配送、网络消费和医疗卫生等新兴行业则表现出强劲的增长潜力。要以此为契机，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业。”在此之前，国家高层强调新兴产业在未来发展中的空间和潜力，科技的不断进步将继续推动、改造甚至颠覆传统产业。

分析师指出，以5G为首的新基础设施对稳定投资和促进产业升级至关重要。5G建设规模有望加速扩大，生产率将通过科学技术得到提高。5G引领的云产业链有望成为新时代新基础设施的引领者。

行业龙头带头开始投资。

为了加快新的5G基础设施，中国联通预计提前一个季度完成年度5G建设。上半年与中国电信共同努力完成47个城市10万个基站建设，第三季度与电信共同努力完成全国25万个基站建设，提前一个季度完成全年建设目标。中国移动董事长在中国移动研究院实验室实地调研5G试验期间强调，要把5G建设发展作为一项重大政治任务，确保如期完成5G网络建设。随着运营商加大5G资源投入，上游供应商逐渐恢复，整体5G产业链有望进入加速建设期。

华为与工业伙伴联合发布《5G确定性网络产业白皮书》。5G确定性网络是指利用5G网络资源，创建可预测、可编程、可验证、确定性的移动专用网络，提供差异化的业务体验。企业园区、港口码头、电网等独立性强的区域可以优先作为确定性网络。5G确定性网络作为运营商拓展2B业务的核心，将在云网融合的趋势下加快云基础设施的建设。

云的上游行业已经进入上行周期。

服务器行业的持续复苏信号，预示着全球IT周期的向上拐点已经出现。亚马逊、英特尔、腾讯云的财报大幅改善，全球服务器市场复苏信号持续。财报显示，2019 Q3亚马逊单季度，Capex同比增长34% %, u 3001环比增长28% %, UFF0C较上一季度有明显改善(分别为-10%%u548C-3%%uFF09)。2019Q3和2019Q3英特尔财报显示，DCG集团收入连续两个季度超出预期。亚马逊旗下的AWS是云计算的全球领导者，而英特尔是主流x86服务器芯片架构的领先制造商。两家领先公司财务报告的大幅改善表明了全球云计算复苏的迹象。010年至31009年，腾讯2019年Q3季度资本支出较上一季度-3.20%%的增速增长52.04%%。UFF0C也实现了显著复苏。此外，Gartner预测，在云和AI等新IT基础设施建设的推动下，全球服务器市场有望在2020年复苏。此外，在云服务厂商需求的推动下，英特尔2019Q4财报超预期，第四季度营收202亿美元，市场预期192.2亿美元。

云产业链进入加速发展期。

疫情以来，云办公软件成为企业刚需，线上办公需求激增，云办公市场开战。2003年的SARS疫情迫使企业采用数字化和移动办公方式，新冠肺炎预计将在2020年将云办公推向新的高峰。云办公已经成为各路势力的必争之地。

下游云办公应用的爆发，带动上游IDC和服务器行业需求激增。由于疫情在春节期间爆发，看来

从010年到31009年，云计算是未来十年的战略机遇。随着云计算、5G、AI三大技术周期的共振，以及近期疫情和基建新政的刺激，云产业链的景气度有望继续上升。

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