国资云不是最近才诞生的,而是年初开始的趋势。本质是从第三方托管的公有云转变为国有专属行业云。保护国有数据资产的安全是建设国资云的核心目的。
国有云建设将加速创新产业,服务器、存储等完全自主的国产硬件设施将是未来需求的重点。此外,国资背景、符合保险二级要求的IDC机房也将面临较大市场,有望最大程度受益于区域国资云的建设和托管运营需求。
国有云是什么?
国资云是地方SASAC普遍搭建的数据安全基础设施云平台,旨在推动国资国企数字化转型。国资云的建立是为了整合国企的数据,为后续企业间的联动和相关部门的监管提供便利条件。同时,国资云建立后对数据的统一管理将为企业降低成本,未来将为企业提供数字化转型解决方案。本质是从第三方(不管是国企还是民企)托管的公有云转向国有专属行业云,保护国有数据资产的安全。所以我们认为可以看作是网络安全和云计算概念炒作的延伸。
为什么要建设国有云?
国有云建设在全国范围内持续进行。首先,国有数据的安全涉及国土安全。当然最好是自己管理数据,国资云本身也需要提高安全防护能力。其次,我们看到一些地方正在建设国企在线监管的云平台项目,这可能是国企现金流、业务流实时监管更重要的一环。最后,可以提高IT资源的利用率,避免重复建设,消除数据孤岛,提升数据价值。
国有云建设的多重影响
1.国资云估计100亿左右,乐观前景不仅限于IaaS。
目前,浙江、天津、四川、重庆、深圳、苏州、黑龙江等多个省市已经在国有云平台建设方面有所行动。值得强调的是,多家国有云平台采用全国产化新创服务器建设全国产化工业云平台,有望加速新创的市场放量。同时,我们乐观地认为,建设的范围不仅仅是IaaS,还有一些SaaS和云的迁移,比如天金。根据测算,预计国有云IaaS层面新增采购规模约为74亿元,进一步考虑SaaS层面办公软件的潜在需求,市场机会将达到100亿。
2.大型制造商的份额溢出,一些制造商预计将受益于私有云市场并分享双升。
国资云是基于国资系统内企业的数字化、信息化建设,主动整合现有数据中心资源。本质上是混合云平台,我们认为私有云为主。从数据安全的角度来看,互联网巨头现阶段存在一些不足,比如上面提到的阿里云数据泄露事件。因此,我们认为以安全为名:1)私有云市场推广:我们预计IT市场格局将发生变化,私有云份额有望更快提升;2)私有云份额变化:部分IT背景厂商,如沈心、青云等,有望享受大公司在私有云份额的溢出。
3.国有云建设的背景在于数据安全和行业密集落地。
在国家高度重视数据安全的背景下,“国资云”是从上到下保障数据安全的一记重拳。我们认为,在未来,围绕国有云,两个中央圣
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