2020年新冠肺炎疫情爆发后，从010到31009，关于“新基建”的声音不绝于耳。从内涵上看，“新基础设施”在很大程度上还是强调基础设施硬件的建设，与2009年的“4万亿”计划类似。但“新基础设施”的“新”体现在建设内容方向的不同。“4万亿”的内容简单概括为“铁公基”(铁路、公路基础设施建设)。根据国家发改委4月份给出的明确定义，“新基础设施”的内容至少包括5G、数据中心、人工智能、云计算、物联网和工业互联网。
这些“新基础设施”建设目标可以分为两种，一种是硬件基础设施，即5G网络和数据中心；另一种是在硬件基础上开发的软件服务，即人工智能和云计算。物联网和工业互联网是软硬件耦合后自发形成的有价值的应用。这意味着企业的数字化转型加速、迭代、完成。贯穿其中的业务形态将是云服务，云服务是未来企业数字化业务的核心。
云服务未来市场超过万亿元。
根据市场研究机构IDC的报告，到2024年，中国云服务的市场支出将达到5633亿元，2019年至2024年的复合增长率将达到28.1%%。U3002考虑到2019年云服务在所有IT支出中的渗透率仅为6%，2024年将提升至15.8%，云服务未来市场支出超过万亿元并不存在问题。
然而，这个发展前景极佳的云服务是什么呢？
一般来说，云服务实际上是指各类企业和个人用户通过数据中心在云端实现大量数据存储。其实这只是云服务最基本的功能，叫做IaaS(基础设施服务)。各企业通过建立数据中心，对外提供数据存储功能，同时收取一定的费用。这种方法使数据获得相对安全和大的存储空间。但是数据中心的投资很大。根据某云服务商披露的数据，单个6000柜数据中心前期投入达到4.8亿元，这还不算建成后的维护和用电。
在IaaS的基础上，云服务提供商将提供更多的服务，以获得多元化的投资增值回报。这就是PaaS(平台服务)和SaaS(软件服务)。这主要是利用数据中心的计算能力，为各类云企业提供数据分析服务，为其商业决策提供参考。同时，通过平台开发软件产品，帮助提高其运营、销售和管理的效率。比如企业之间的合作，可以通过PaaS提供的统一合作平台来操作。如果企业想要优化存储物料，可以使用SaaS的专用软件服务，只需要将数据上传到云端，SaaS软件就会通过自身的计算能力给出最优的解决方案。人工智能将在整个计算和操作过程中发挥重要的辅助作用，大大降低人力资源成本，提高工作效率。这些都是世界经济论坛主席克劳斯施瓦布在《第四次工业革命》一书中提到的新一轮工业革命的要素。
高门槛高粘度行业
云服务市场企业众多，主要分为两种：以IaaS起家的互联网巨头，依附于巨头基础设施的软件开发商，云服务提供商。中国的云服务业务始于2009年。阿里巴巴当年创立阿里云，2011年开放云业务，抢占先机。2012年，全国进入云服务市场投资大发展时期。大约在这个时候，腾讯云、亚马逊AWS、JD.COM、美团、苏宁也进入了云服务市场。这些云服务市场参与者都是互联网用户大户。这也是全国云服务市场的典型特征之一。因为基础设施投资作为云服务的起点是一个非常高的进入门槛，而云服务的前期客户营销是相当困难的。有钱的互联网巨头自建基础设施，用自己的生态支撑早期的商业应用，这样才能生存。阿里云依托其电商生态，腾讯云依托其游戏生态获得落地机会。
生存之外，就是市场斗争，这种竞争往往以价格战的形式进行。2014年，几大厂商在云服务上展开价格战，某大厂商的云服务提供商一分钱拿下了政务云某城市价值百万的订单，这也是当年云服务价格战惨烈的表现之一。经过几年的价格战，JD.COM美团和苏宁云商的业务今天已经难以为继。互联网业务竞争的一个重要特点是，在一个新的业务萌芽出现之前，通过大量投入占据市场优势，通过价格战巩固市场优势，需要大量资金满足业务扩张和亏损的需要。云服务市场无法避免这一规则。马云曾经说过，10年内每年要向阿里云投资10亿。但2018年，外媒曝光的消息是，阿里云10年获得430亿元投资。这可以很好的解释云服务的资金门槛的高度。
除了资金门槛，还有技术门槛。一个云服务平台能够提供的数据分析能力和服务企业的能力决定了这个平台的成长空间。云服务行业的to B和to C有两条路径差异。To C的业务比较简单，专注于个人数据存储。To B的业务目前看不到增长空间的尽头，但需要云服务商有很强的软件开发能力和与企业的长期合作。云服务商要实现持续的业务增长，还需要实现自我超越，比如有实力从视频、游戏赛道转战金融、政府云赛道，从IaaS发展到PaaS、SaaS。事实上，由于近年来的价格战和技术发展趋势，云服务市场的玩家已经开始变得集中化。根据市场研究机构科纳仕公司的数据，阿里云和腾讯云占据了全国63.4%%uFF0C的市场份额。UF0C的其他头部企业有天翼云、华为云、浪潮云、金山云。
因为数据迁移的成本很高，一般来说企业在选择一家云服务商的时候是不会放弃的，这意味着云服务商的用户粘性特别大，也意味着已经占据一定市场份额的云服务商的基础业务非常稳定。但现在云服务还是一个增量市场，云上的企事业单位越来越多。为了保证数据安全，一些企业会采用“双云”策略，最终云服务市场会出现新的玩家。但是，如果普通的云服务商还在寻找机会，恐怕只能从属于某个大厂，而不能寻求全产业链增长的发展模式。
下一步是工业互联网。
5G时代和“新基础设施”本身的到来，都在推动传统企业对云的热情日益高涨。对于中小企业，尚云主要基于公有云。大企业有足够的资金和实力，可能会更加重视自建数据中心和私有云业务。有些企业还会考虑使用混合云，使成本低于私有云建设。按照这几年的趋势，传统金融机构和政府云服务的云速度会提高。金融机构接入云的加速，得益于中国金融市场的开放。5G和人工智能的应用将有助于增强其数据分析能力，提升其现有竞争力。政务云的业务发展是政府管理的需要，尤其是新冠肺炎疫情爆发后，从医疗物资的调配到感染者的隔离，数据管理对政府决策产生了深远的影响。此外，数据管理将大大降低政府运营成本，提高整体管理效率。
除了金融服务和政府云服务，云游戏和VR、AR等视频服务也将在5G时代获得前所未有的发展。然而，游戏和视频服务并不是5G时代的主角。5G对工业互联网和物联网的影响远高于消费互联网本身。对于普通消费者来说，5G和云服务本身带来的改变暂时不会太多，但对于工业生产来说更多。
5G的高带宽和低延迟将极大地优化工业生产流程。大量的数据分析和新的制造方法——最典型的是“3D打印”，学名——推动工业产品从“大规模制造”走向“大规模定制”。工业生产方式的改变会带动新的创新，但需要大量工业app的开发和连接。2019年，笔者走访了新加坡当地的工业互联网工厂实验室，注意到其工业机器人从生产到维护都放在云端，根据客户要求和机器人本身的运行状态随时调整生产参数。机器人零件的运行数据，比如一个普通的电机，会上传到云端，供应商会随时反馈这些零件的磨损程度和运行状态。在这个过程中，云数据分析和基于云的工业互联网App开发至关重要。
这就是“新基础设施”大大加快数据中心和云计算建设的目的。这个行业给工业生产带来的变化，恐怕堪比瓦特在改进蒸汽机方面的历史地位。云服务在中国已经开展了10年，已经到了临界点。“新基础设施”的出现弥补了这个市场。
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